Değişen küresel ekonomik manzara
Avrupa'daki kimya endüstrisi, yüksek enerji maliyetleri, yavaş büyüme, Rusya-Ukrayna savaşının doğal gaz ve ham petrol fiyatları üzerinde devam eden etkisi ve düşük maliyetli ihracattan kaynaklanan rekabetin zorlu birleşimi nedeniyle bu yıl da mücadeleye devam etti. , bir kapanma ve varlık incelemeleri dalgasına yol açtı.
Nisan ayında, Exxon Mobil ve Sabic, sırasıyla Fransa ve Hollanda'daki etilen tesislerini kapatma planlarını açıklarken, Shell ve BP, 2025 yılında Almanya'daki rafineri operasyonlarının ölçeğini küçültme niyetlerini açıkladılar. BASF ve LyondellBasell, bu yıl Avrupa operasyonlarına ilişkin incelemelere başladılar. .
Enerji ve kimyasallar danışmanlık firması ICIS'te kimya uzmanı ve editör yardımcısı olan Al Greenwood, 'Avrupa birçok cepheden darbe alıyor'' diye açıklıyor. 'Etilen üretmek için ağırlıklı olarak etan kullanan ABD'nin aksine, Avrupa nafta bazlıdır ve özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra petrol fiyatlarında neler olduğunu gördük.
Buna ek olarak, başka yerlerdeki arz fazlalığı nedeniyle Avrupalı kimya üreticileri ABD, Çin ve Orta Doğu'daki daha yeni, daha verimli tesis ve rafinerilerin artan rekabet baskısıyla karşı karşıya kalıyor.
Sürdürülebilirlik, jeopolitik ve küresel ekonominin birleşimi açıkçası Avrupa'yı kıçından ısırdı
Alman Kimya Endüstrisi Birliği'nin (VCI) Kasım ayında yayınlanan üç aylık raporu, Almanya'da ve yurt dışında kimyasal ürünlere yönelik talepte beklenen toparlanmanın gerçekleşmediğini vurguladı; Dernek artık sektör satışlarının yılın tamamında %2 oranında düşmesini bekliyor. VCI genel müdürü Wolfgang Große Entrup, 'Sektörümüz ciddi bir durgunluk içinde' dedi. 'Kimyasal ürünlere olan talep düşmeye devam ediyor… şirketlerimizdeki kapasite kullanımı giderek azalıyor.'
Meyer, 'Gerçek şu ki, sürdürülebilirlik, jeopolitik ve küresel ekonominin tüm bu birleşimi açıkçası Avrupa'yı kıçından ısırdı' diyor. 'Bunun zaten gerçekleşecek bir yol olduğunu ve hızlandırıldığını iddia edebilirsiniz... özellikle talep merkezlerinin nereye kaydığına baktığınızda. Avrupa kimya endüstrisi için zorlu bir yarım on yıl oldu' diye ekliyor.
Avrupa aynı zamanda plastik ve döngüsellik konusundaki hedeflere daha sert bir yaklaşım benimsediği için daha sıkı çevresel düzenlemelerle de karşı karşıya, ancak bu da önemli zorlukları beraberinde getiriyor.
Meyer, 'Sorun şu ki, zor hedefleri çok fazla nüfusa sahip eski bir sektörle birleştiriyorsunuz ve ardından Çin'in tam ölçekli tesislerle yeni başladığı gerçeğini katıyorsunuz, bunu tamamlamak gerçekten zor,' diyor Meyer .
Birleşik Krallık'ta şirketlerin artan işgücü maliyetleri, rekabetçi olmayan enerji maliyetleri ve zayıflayan taleple mücadele etmesi, istihdamı ve gelecekteki yatırımları riske atması nedeniyle büyüme neredeyse yok oldu. Kimya Endüstrisi Birliği (CIA) tarafından Ekim ayında 3. çeyrek işlemleri için açıklanan rakamlar genel anlamda düşüşler gösterdi; Rakamların büyümeye dönüşe işaret ettiği yılın başlarındaki durumla tezat oluşturuyordu.
'Bu yılın başlarında Birleşik Krallık'taki kimya şirketlerinin neredeyse yarısı daha yüksek satış, üretim seviyesi ve kapasite kullanımı bildirdi. Ancak son iş araştırmamızda bu oran yüzde 25'in altına düşerken, yüzde 33'lük bir düşüş yaşandı" dedi CIA'in genel müdürü Steve Elliott.
'Görünüm en azından zor. Talepteki bu oynaklık ve gerçek anlamda toparlanmanın olmayışı, özellikle uzun vadeli yatırımlarla ilgili olarak karar almayı son derece zorlu hale getiriyor' diye ekledi.
Dünya çapındaki büyük seçimler kimyasallara, ticarete ve çevreye yönelik aktif ve ileriye yönelik politikalarda ciddi değişimlere sahne oldu
Ancak ABD'de durum çok farklıydı; Hammadde ve enerji maliyetleri olumlu seyrederek ABD'li kimya üreticilerinin Avrupalı ve Asyalı emsallerine göre maliyet rekabetinde avantaj elde etmesine yardımcı oldu.
Meyer, 'Birçok kimya şirketi için kötü bir yıl oldu' diyor. 'Ancak ABD, büyük talep tabanı, temel hammadde ve enerji yapısı ve açıkçası yumuşatılmış düzenlemeler nedeniyle biraz daha dirençli.
Çin, kimyasal üretiminin 2023'te %10'un üzerinde arttığını gördü ve büyüme bu yıl yavaşlasa da güçlü kalmayı sürdürüyor. Ancak kapasite fazlası, birçok Çinli kimya üreticisi için en önemli sorun olmaya devam ediyor. Bu, pazarların sular altında kalmasına, marjların azalmasına neden oldu ve Avrupa'daki fabrikaların kapanmasına katkıda bulundu.
Greenwood, 'Çin'deki tüm bu şirketler yeni kimya tesisleri kurmaya başladıklarında, büyümenin şimdikinden çok daha yüksek olacağını düşündüler' diyor. 'Dolayısıyla Çin'den yapılan ihracatta bir artış gördük ve bu da tüm dünyada sorunlara neden oldu.'
Önümüzdeki yıllarda Çin'in petrokimyaya yönelik küresel talep artışının ana itici gücü olmaya devam etmesi bekleniyor. Meyer, 'Kariyerimin başlarında üçüncü bir Avrupa, üçüncü bir Kuzey Amerika ve üçüncü bir Asya olmak üzere üretim ve talep hakkında konuşurduk' diyor. 'Bugün Çin kimya endüstrisinin [yaklaşık] %50'sini oluşturuyor.'
Jeopolitik çalkantı
2024, seçimler açısından rekor bir yıl oldu; Latin Amerika'daki seçim 'süper döngüsü'; Fransa'da iki seçim; Birleşik Krallık'ta 14 yıllık Muhafazakar iktidardan sonra İşçi Partisi hükümetinin geri dönüşü bunlardan sadece birkaçı; siyasi değişim açısından hareketli bir dönem oldu ve kimya endüstrisi üzerindeki etkisi henüz görülmedi.
Meyer, 'Bu, dünya genelinde yeni rejimlerin ortaya çıkmasından oluşan bir katmandır' diyor. 'Bu nasıl da sarsıcı, her politikacının ve iş yöneticisinin içinde bulunduğu dans bu.'
Kimya endüstrisi için belki de en büyük siyasi gelişme, Donald Trump'ın ABD başkanı olarak yakında geri dönmesidir. Greenwood'a göre, Trump'ın yeniden seçilmesi kimya endüstrisi için bir yandan gümrük vergileri ve artan ticaret açıkları, diğer yandan kuralsızlaştırma ve azaltılmış vergiler nedeniyle karışık bir durum.
Greenwood, 'Trump gümrük vergilerini uygulamaya koymak istediğini çok şeffaf bir şekilde ifade etti ve bu, iki nedenden dolayı kimya endüstrisi için iyi değil' diyor.
Kaya gazı ve kaya petrolü sayesinde ABD, doğal gaza dayalı düşük maliyetli hammadde bolluğuna sahip ve etilen türevlerini maliyet avantajıyla ihraç edebiliyor. Ancak bir ülke ABD'ye misilleme niteliğinde gümrük vergileri uygulamak isterse kimya endüstrisini hedef alabilir. Greenwood, 'Özellikle dünyada kimyasal arzı fazla olduğundan - ABD'yi dışarıda bırakırsanız bu bir büfe olur - istediğiniz kimyasalı almak için başka bir yere gidersiniz' diyor.
Greenwood, diğer taraftan, eğer ABD'ye ithal edilen kimyasallara gümrük vergisi uygulanırsa, bu sadece işleri daha pahalı hale getirecek, diye devam ediyor.
'En büyüğü benzen; ABD'nin benzen açığı var, bu yüzden Trump geniş kapsamlı gümrük vergileri uygularsa bu benzenin maliyetini artıracak ve bu da tüm benzen zincirine damlayacak' diyor . Benzen, hidrokarbon rafinasyonu ve parçalanmasının bir yan ürünü olduğundan yerli üretimin bağımsız olarak artması pek olası değildir.
Ancak bunun tersine, Trump yönetimindeki kuralsızlaştırma kimya endüstrisine yardımcı olabilir; Greenwood'a göre, Biden yönetimi, düzenlemelerin birçoğunun pek bir fayda sağlamadan maliyetleri artırmasıyla ağır bir düzenleyici müdahaleyle karakterize edildi.
'Düzenleyici taraftaki herhangi bir rahatlama kimyasalların yararına olacaktır' diye ekliyor. 'Diğer artısı da daha düşük vergilerdir.' Kendisi, Trump'ın mevcut vergi kesintilerini uzatıp ek vergileri düşürmesinin beklendiğini açıkladı. İşin kötü yanı, hükümet bütçe açıklarının artması ve bunun da genel ekonomik yavaşlamaya yol açması ihtimali. Çoğu ekonomist bütçe açığının artacağını ve bunun uzun vadeli faiz oranlarında sorunlara yol açacağını düşünüyor.'
Tedarik zinciri kesintileri
Husilerin Yemen'deki saldırıları nedeniyle Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'ndaki nakliye rotalarının 2023 sonlarından bu yana devam eden kesintisi, özellikle Avrupa ve Asya'da kimya endüstrisi tedarik zincirleri üzerinde yansımalar yaratmaya devam ediyor. Afrika'nın güney ucunda ortaya çıkan rota sapmaları önemli zaman ve maliyet etkilerine yol açtı; yolculuklar artık 10 gün ile dört hafta arasında ekstra seyahat süresi alıyor.
ABD'de, Panama Kanalı'nda El Niño'nun neden olduğu yağışların azalması sonucu, geçen gemilerin sayısını sınırlayan uzun süreli kuraklık, bu yıl gemi taşımacılığını daha da kısıtladı; Panama Kanalı İdaresi, 2024 mali yılında derin su geçişlerinde 2023'e kıyasla %21'lik bir azalma bildirdi. İklim değişikliğiyle birlikte kuraklık riskinin devam etmesi muhtemel olduğundan yetkililer, güvenliği sağlamak için 2031 yılına kadar büyük bir baraj inşa etmeyi planladığını söyledi. kilitleri için tatlı su.
Bu yılın ikinci yarısında Kuzey Amerika'yı etkileyen liman grevleri nedeniyle ticaret ve tedarik zincirleri de sekteye uğradı. Ekim ayında, ABD'nin Doğu ve Körfez Kıyısı'nda düzenlenen üç günlük grev, konteyner trafiğini durdurdu; Ekim ve Kasım aylarında ise Vancouver, Prince Rupert ve Montreal dahil olmak üzere Kanada'nın en büyük limanlarında yapılan grevler de aynı şekilde gerçekleşti.
Meyer, 'Tarifeler ve diğer şeylerin yürürlükte olması gerçekten yıkıcı bir ortam yarattı' diyor. 'Ürünü A noktasından B noktasına taşımak %50 daha uzun sürüyor, çoğu durumda bazen iki kat daha uzun sürüyor.'
Kesintilerin yanı sıra, AB ve Birleşik Krallık'taki emisyon ticaret sistemi de bu yıl denizcilik sektörünü kapsayacak şekilde genişletildi. Meyer şöyle açıklıyor: 'Bütün bunlar denizcilik endüstrisi için durumu daha zorlu hale getiriyor, bu da kimya endüstrisi için durumu daha zorlu hale getiriyor ve maliyetler, zamanlama, uygulanabilirlik vb. üzerinde zincirleme bir etkiye sahip oluyor' diye açıklıyor.
Dekarbonizasyon
Sektör genelinde şirketlere pazar payı kazanma fırsatı sağlayan sürdürülebilir çözümlere yönelik talep artıyor. Elektrikli araçların üretimindeki artış, yüksek performanslı plastiklere ve batarya malzemelerine olan talebi artırdı. Bununla birlikte, şirketler karbonsuzlaştırmaya yönelik büyük yatırımlarla ve paydaşların artan baskısıyla karşı karşıya kaldığından, sürdürülebilirlik çabası sektör için de zorluklar yaratacaktır.
Petrol ve gaz endüstrisi, örneğin alevlenmelerden kaynaklanan emisyonları azaltmaya yönelik belirli çabalarda bir miktar ilerleme kaydederken, birçok büyük firma daha iddialı iklim hedeflerinden geri adım attı
Geçen yıl büyük petrol şirketlerinden birkaç 'yeşil geri çekilme' yaşandı. Ekim ayında BP, Orta Doğu ve Meksika Körfezi'ndeki birkaç yeni yatırımı hedeflemek adına 2023 yılına kadar petrol ve gaz üretimini azaltma hedefinden vazgeçti.
Bu yılın başlarında Shell, artan enerji talebini gerekçe göstererek bu on yılda emisyon azaltım hızını yavaşlatacağını açıklamıştı. Temmuz ayında şirketin, Mart ayında yayınlanan 2023 sürdürülebilirlik raporunda plastiğin 'ileri düzey' (veya kimyasal) geri dönüşümü kullanımını hızla artırma taahhüdünden sessizce geri döndüğü ortaya çıktı. mevcut plastik atık ham maddesinin bulunmaması, yavaş teknoloji gelişimi ve düzenleyici belirsizlik nedeniyle mümkün değildir'.
Carbon Tracker'ın sektörün emisyon azaltma hedeflerine ilişkin son araştırması ilerlemenin durduğunu gösteriyor. Hiçbir şirketin, Paris'in küresel ısınmayı 2 derecenin altında sınırlama veya tüm faaliyetlerinden kaynaklanan metan emisyonlarını azaltma hedefine uymadığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıl uzmanlar, Birleşik Krallık ve Avrupa'da karbon yakalama ve depolamanın (CCS) yavaş ilerlediğini vurguladı. Ekim ayında Birleşik Krallık hükümeti, Birleşik Krallık'ın 2030 yılına kadar 20-30 milyon ton karbondioksit depolama hedefini desteklemek amacıyla CCS projelerini başlatmak için yaklaşık 22 milyar £'luk finansmanı doğruladı. Bu, Net Zero Teesside Power projesi için nihai sözleşme anlaşmasını mümkün kılmış olsa da, Depolama alanlarını dolduracak gelecekteki projelerin akışı konusunda çok az netlik var. AB'de, 2030 yılına kadar yılda 50 milyon ton depolamaya yönelik 2030 hedefine ulaşmaya yönelik projelerin hızı konusunda da sorular var
Bu arada, Aralık ayında, plastik kirliliğini sona erdirmeye yönelik küresel bir anlaşma için müzakerelerin son turu olması beklenen - işlenmemiş plastik üretiminin azaltılması ve özellikle tehlikeli kimyasal sınıflarının plastik üretiminde kullanımının yasaklanması taahhütlerini içermesi umut ediliyordu - 170'den fazla ülkeden delegeler bağlayıcı bir anlaşmaya varamadı. Görüşmeler 2025'te de devam edecek.